课程回顾|《精英金融“机构销售”》第九课：《产品销售实战——机构销售角度》

主要观点总结

文章介绍了上海财经大学金融学院开设的课程《精英金融“机构销售”》之《产品销售实战——机构销售角度》。该课程旨在帮助金融学子了解机构销售的工作内容，明确用人单位的人才需求，探索个人未来的求职方向。课程由金融学院职业发展导师和优募UpFunds创始人联合开设，邀请机构销售领域的资深专家授课。本次课程聚焦国家金融强国战略和金融服务实体经济需求，通过讲解和实战演练，帮助学生理解公募基金销售中的产品框架和销售模式。

关键观点总结

关键观点1: 课程背景与目的

课程针对金融行业融合发展，金融人才选拔要求提高的背景而开设。旨在帮助金融学子了解机构销售的工作内容，为未来求职提供方向。课程结合理论与实践，聚焦高素质人才培养。

关键观点2: 课程内容

课程分为市场背景、机构资金分类及销售方式、顾问式营销和实战演练四部分。包括介绍我国资管产品现状，讲解不同类型基金产品的特点和销售策略，以及机构资金分类和销售模式。同时，通过顾问式营销全流程的讲解和示范，帮助同学理解这一销售模式。

关键观点3: 课程讲师与嘉宾

课程由金融学院职业发展导师、优募UpFunds创始人及资深机构销售专家授课。本次课程特邀前光大期货业务部门负责人、优募合伙人徐玲老师主讲，并由光大期货财富管理总部李跃老师共同参与。

关键观点4: 课程意义与影响

本系列课程为金融学子提供了了解机构销售的机会，建立了与金融行业相适应的职业思维体系。通过课程的学习，学生不仅能够了解公募基金的产品销售，还能为规划适合自己的职业生涯道路提供方向和指引。

文章预览

《精英金融“机构销售”》 产品销售实战——机构销售角度 课程背景 在金融行业融合发展，对金融人才不断提出新要求与高要求的大背景下，金融学子需要具备扎实的理论基础的同时，丰富的实践实战经验也成为重要人才选拔要素。机构销售是金融行业重要的一环，是公司的生命线。 为帮助上海财经大学金融学院高年级本科生了解机构销售的工作内容，明确用人单位的人才需求，探索个人未来的求职方向， 金融学院职业发展导师、优募UpFunds创始人、上财校友章洁女士心系母校与学弟学妹发展，为回馈母校与学院培养，利用自身资源，邀请机构销售领域资深专家与业务骨干，牵头与学院合作开设《精英金融“机构销售”》课程。课程围绕国家金融强国战略，聚焦金融服务实体经济需求，定位理论与实践相结合的高素质人才培养。 主体内容 11月13 ………………………………