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美股博通+9%,英伟达砍没砍讨论了一天还是跌-1.8%,AMD+4.2%(参考昨天文章)。 作为谷歌TPU一直以来的芯片设计服务商,博通可能是英伟达之外AI silicon最大受益者。但今天暴涨的直接原因,是花旗citi盘前发了个Resuming coverage报告,重新覆盖并给了2025年$60 EPS,其他内容包括TPU、交换机、VMware等。 1. 认为除了TPU还有其他云厂ASIC潜在订单,毕竟marvel和联发科频频宣布捷报 2. 以太网相比IB份额会逐步提升,VMware指引超预期
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