喜忧参半的存储行业

主要观点总结

本文主要描述了存储行业的现状，包括几家大型存储厂商的动态，如SK海力士、三星、美光、铠侠和西部数据等。文章指出，存储行业面临波动周期，熬得过去的公司能够扩大市场份额，否则可能面临破产清算的风险。同时，经营DRAM和NAND的公司承受更高的资金压力，而专注于NAND或DRAM的公司则可能削弱抗风险能力。

关键观点总结

关键观点1: SK海力士

SK海力士是本文关注的重点。该公司宣布开始量产高带宽存储器HBM3E并成为全球首家批量生产该存储器的供应商。受到这个消息的影响，其股价上涨。但在NAND市场，SK海力士正在扩大市场份额的同时面临支出负担增加的问题。

关键观点2: 三星

三星是另一个备受关注的存储厂商。其半导体部门面临困境，尽管在HBM技术上有所突破，但在追赶其他竞争对手时面临困境。公司正在为恢复竞争力而努力。

关键观点3: 美光

美光的股价经历大幅波动。其业绩受益于人工智能热潮，并超出预期。然而，美光仍面临技术和市场方面的问题，其大部分业务来自成熟市场，同时在HBM市场上落后于其他竞争对手。

关键观点4: 铠侠和西部数据

铠侠和西部数据面临自身问题。铠侠的命运不掌握在自己手中，而西部数据计划拆分业务，以更好地应对市场和技术挑战。

关键观点5: 行业趋势和挑战

文章总结了存储行业的波动周期和面临的挑战。经营DRAM和NAND的公司需要在营收和资金压力之间取得平衡。同时，行业面临技术竞争和市场变化等多重挑战。

文章预览

👆如果您希望可以时常见面，欢迎标星🌟收藏哦~ 对于存储行业来说，喜忧参半是现在最真实的写照。 喜的是DRAM和NAND的回暖，还有HBM的异军突起，忧的是行业前景并不算明朗，增长还没持续多久就出现了放缓现象。 韩厂如此，美厂如此，日厂亦是如此，尽管AI芯片的持续热销带来了不少机会，但消费市场的持续低迷也让几家厂商感到颇为头疼。 几家欢喜几家愁，在各大存储厂的近来动向里表现无疑。 SK海力士 SK海力士是当然忧得最少的那一家。 尽管摩根士丹利在9月看衰了SK海力士，卖掉了手里的股票，还把投资评级下调了两个级别，搞得韩国股市一时间人心惶惶。 好在是目前来看，SK海力士的前景较为乐观，与摩根士丹利相比，大部分券商对SK海力士一直维持着相对稳定的预期，在过去一个月中，对SK海力士的第三季度和年度营业利润预测仅是 ………………………………