全面扩散！大厂国家队入局

主要观点总结

本文主要汇总了近期人形机器人板块的进展，包括华为、特斯拉、英伟达等科技巨头在具身智能领域的进展，以及军工机器人、机器人灵巧手传动方式、冷锻工艺、镁合金等相关领域的动态。同时，提供了对伟创电气、重庆具身智能机器人产业投资基金等相关信息的汇总和分析。

关键观点总结

关键观点1: 人形机器人板块近期催化频繁，海外特斯拉+英伟达、国内华为等科技巨头在具身智能领域有重大进展。

华为启动了具身智能创新中心，并与首批优选合作伙伴签约；特斯拉发布了全新灵巧手方案，具有22个自由度；英伟达即将在ROSCon China 2024大会上展示机器人领域的最新成果。这些进展共同推动了人形机器人板块的大行情。

关键观点2: 军工机器人领域也开始加速发展，中国兵装集团等参与推动，市场前景广阔。

军工领域是机器人重要落地场景，包括特种机器人、人形机器人、机器狗等。近期战争背景下，地面人员伤亡严重，用机器人替代前线士兵是必然趋势。我国正在加速发展地面无人装备，军用机器人渗透率将持续提升。

关键观点3: 机器人行业投资节奏明朗，建议投资者关注核心能力和与T的相关性，聚焦痛点环节的“新机会”。

当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。建议标配两大集成商，重点把握贝斯特、恒立液压、北特科技、力星股份、绿的谐波、震裕科技、安培龙、五洲新春等标的。

关键观点4: 伟创电气在人形机器人领域有突出优势，通过与盟立、科达利合资成立伟达立，有望深度绑定NV人形机器人业务。

伟创电气在人形机器人领域的优势主要体现在相关模组、电机及驱动器产品上。通过与盟立和科达利的合作，伟创电气有望通过合资公司伟达立供货NV人形机器人。此外，伟创电气的主业也表现出强劲的增长势头，各月平均订单增速20%-30%以上，处于行业领先水平。

关键观点5: 重庆市拟组建具身智能机器人产业投资基金，川渝地区机器人产业趋势明朗。

重庆市政府正加大力度支持具身智能机器人产业的发展，提出组建产业投资基金，重点发展高端机器人。川渝地区的机器人企业有望受益于这一政策红利，值得投资者重点关注。

文章预览

11月以来，人形机器人板块催化密集，海外特斯拉+英伟达、国内华为等科技巨头，在具身智能领域进展频频，形成强烈共振，共同催化11月以来人形机器人板块大行情。本篇再 汇总一下星球近期分享的产业链信息。 #华为：11月启动具身智能创新中心、签约首批优选合作伙伴 1）进展：2024年11月15日，华为具身智能创新中心启动运营，并进行了优选合作伙伴签约。中心由华为云主导，整合2012先进制造实验室、华为云EI产品部等具身智能相关能力。 2）合作伙伴：首批优选合作伙伴包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达、中坚科技、埃夫特、禾川人形机器人等16家。 3）合作模式：华为构建涵盖具身大模型的技术底座，适配内部先进制造需求。中心将以项目制运作，与外部合作伙伴联创。项目实施主体提出申请，通过评审后，中心与将实施主体签订合同， ………………………………