万洲国际：分拆Smithfield在美国上市，持股权将降至80%丨美国IPO市场

主要观点总结

万洲国际计划将其美国及墨西哥经营的史密斯菲尔德食品业务在美国上市，最多发售20%的股份，这将导致其在史密斯菲尔德的股权减少至约80%。万洲国际将按股东各股权比例以实物分派或现金替代的方式向股东提供保证配额。此次分拆得到股东大会的批准，并计划在12月6日举行相关会议。此前史密斯菲尔德食品拟募资至少10亿美元。万洲国际的前身双汇于2013年收购史密斯菲尔德，使其退市。一年后，万洲国际赴香港上市，成为世界上最大的养猪场及猪肉生产商之一。

关键观点总结

关键观点1: 万洲国际计划分拆史密斯菲尔德食品业务美国上市

为了筹集资金，万洲国际计划将其在美国和墨西哥经营的史密斯菲尔德食品业务进行分拆，并在美国上市。此举将导致万洲国际在史密斯菲尔德的股权减少至约80%。

关键观点2: 万洲国际将以实物分派或现金替代方式向股东提供保证配额

万洲国际将按照股东各自的股权比例，以实物分派史密斯菲尔德现有股份或现金替代的方式向股东提供保证配额。初步估计，股东将有权获得公司所持史密斯菲尔德股份的实物股息。

关键观点3: 史密斯菲尔德食品业务的收购历程

万洲国际的前身双汇于2013年斥资47亿美元收购了史密斯菲尔德食品业务，这是当时中资企业在美最大规模的并购交易之一。收购后，史密斯菲尔德退市，一年后万洲国际赴香港上市，一跃成为全球最大的养猪场及猪肉生产商之一。

关键观点4: 关于香港IPO市场的相关信息

文章还提及了香港IPO市场的相关信息，包括今年前十个月香港上市的54家公司、IPO募资总额、保荐人、审计师、律师等排行。

文章预览

来自河南漯河、全球最大的猪肉食品企业 万洲国际 (00288.HK) 公告称， 分拆美国及墨西哥经营的史密斯菲尔德食品业务 (Smithfield Foods) 美国上市，将发售按悉数摊薄基准最多达20%股份，意味万洲国际史密斯菲尔德的股权预期将最多减少至约80%。 万洲国际 称，目前建议公司将按股东各股权比例，以实物分派史密斯菲尔德现有股份，或现金替代的方式向股东提供保证配额，初步估计预期，股东将有权获派公司所持史密斯菲尔德股份的实物股息，相当于史密斯菲尔德经发售扩大的已发行股本总额约0.35%至 0.45%。 万洲国际 将于12月6日举行股东大会，处理建议分拆史密斯菲尔德食品到纽交所或纳斯达克独立上市，以及相关实物分派的议案。 此前彭博报道称 史密斯菲尔德食品 ，拟募资至少10亿美元，承销商可能包括 高盛、美银 。 万洲国际 的前身双汇，于201 ………………………………