协鑫科技拟募资超50亿元

主要观点总结

协鑫科技进行大手笔增发，筹集资金约15亿港元，用于资本性支出和一般营运资金。同时，正与潜在独立投资者磋商发行可转债，总额最高达5亿美元。这次融资总额达约7亿美元。协鑫科技的股价折让约17%，但公司强调这是资本市场对光伏产业核心技术的认可。虽然融资过程中存在小股东质疑的声音，但公司对未来仍充满信心。

关键观点总结

关键观点1: 大额增发筹集资金

协鑫科技通过增发股份筹集资金，总额约为15亿港元，预期配售事项的所得款项总额约为7亿美元。

关键观点2: 海外投资者的参与

此次配售对象和可转债发行对象主要来自海外的国家主权基金和世界头部家族基金。

关键观点3: 股价折让幅度较大

协鑫科技此次配售价格相较于昨日收盘价折让约17.36%，相较于去年十月的历史股价折让幅度更大。

关键观点4: 颗粒硅技术的优势与挑战

协鑫科技注重颗粒硅技术的推广，宣称该技术具有低能耗、低碳属性等优势。然而，上半年受产业链价格影响，公司亏损较大。

关键观点5: 未来回购注销政策的变化

鉴于当前光伏行业仍处于过度竞争的严峻情势，协鑫科技预计取消股份回购注销计划以保障公司经营的稳定性及应对未来的不确定性。

文章预览

协鑫科技近15亿元的募资中，每股折让了近20%。 图片来源：视觉中国 协 鑫科技(03800.HK)大手笔增发。 12 月19日，港股光伏企业协鑫科技发布公告，公司与配售代理订立了协议，承配人将认购最多15.6亿股股份，配售价为每股1港元。若所有配售股份获全部配售，预期配售事项的所得款项总额约为15.6亿港元(约合14.7亿元人民币）。 协鑫科技同时在公告中称，正与潜在独立投资者磋商可能发行及认购可换股债券，预期本金总额最高达5亿美元。 两笔融资相加，根据最新汇率计算，协鑫科技此轮融资总额达7亿美元(约合51亿元人民币)。配售所得款用途，协鑫科技计划用作资本性支出及一般营运资金用途。 上述配售对象和可转债发行对象，主要来自海外的国家主权基金和世界头部家族基金。 协鑫科技宣称，这说明资本市场对于颗粒硅、钙钛矿等光伏产业核心 ………………………………