AI驱动换机周期下的苹果

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在英伟达拆股后再创新高的这段大涨里，给英伟达供货的公司们也创下历史新高，例如代工环节的台积电、服务器部分的超威电脑和DELL戴尔，唯有3家能供HBM的海力士、三星、美光，以及架构端的ARM。             这些公司在美股各家科技巨头上调资本开支后，可以说是赚的盆满钵满，至少短期内的订单不用愁，硬件端的军备竞赛继续加速。但应用端层面发展的就不及硬件端那么快， 除了ChatGPT的商业化做的好之外，大多数AI应用的盈利能力还是偏弱的，还未出现一家能提供大量用户的应用端入口，而近期市场预期应用端能做好的是投入AI最晚的苹果。             一、苹果ALL IN AI，博弈换机大周期 在两周前，苹果推出了AI相关的Apple Intelligence计划，该技术指的是在iPhone 16系列开始，将在手机内植入AI大模型，一部分技术来源于苹果自身研发，也 ………………………………