一些信息 1219

主要观点总结

文章主要围绕微信小店送礼物活动进行了讨论，该活动引发了大量关注和热度，被认为是腾讯的营销手段。文章从二级狗的角度分析了微信小店的前景，并指出与国家刺激消费方向一致。市场炒作思路分为服务商和有社交属性的商品两个路线。此外，还提到了字节公司、新能源相关的变压器短缺问题，以及AI眼镜的未来发展。

关键观点总结

关键观点1: 微信小店送礼物活动引发大量关注。

腾讯在电话会议中提到了微信小店送礼物活动引发的高度关注，估计这是腾讯的营销手段。

关键观点2: 微信小店与国家刺激消费方向一致。

从二级狗视角看，微信小店的前景与叙事相符，并且与国家刺激消费的方向一致，但需要后续验证。

关键观点3: 市场炒作分为服务商和有社交属性的商品两个路线。

市场预期会有大量商家入驻，同时有社交属性的商品也将受到关注。主题投资的本质是博弈微信电商能否成功。

关键观点4: 字节算力的炒作难度可能较大但预期差也大。

字节公司较为低调，可能面临炒作难度。但与新能源相关的变压器领域值得关注，特别是考虑到马斯克关于变压器短缺的预测。

关键观点5: AI眼镜的未来发展及其他热点。

市场上眼镜相关话题热度高，特别是AI眼镜。此外，文章还提到了其他热点如新能源、字节相关等。

文章预览

微信小店 腾讯11月的三季报电话会里，pony马就提到了： 微信小店送礼物这个事，引发这么大热度，估计也是腾讯的营销手段。 二级狗的视角看：叙事挺大，也和国家刺激消费的方向一致，但需后续验证（6天后是圣诞节，后面还有春节），持股相当于手握一个期权。 目前市场炒作思路大概分两个路线： 1）服务商。 因为可以预见到，会有大量的商家入驻，FOMO嘛，怕错过新风口。 2）有社交属性的商品。 个人感觉，这个主题投资，本质是博弈微信电商能不能成功，这不是一个偶然事件，是微信早有预谋的。12月后，一个圣诞节一个春节，悲观的看，昙花一现的热度，至少会有。估计股票走势会比较反复，像个彩票，有两次开奖机会（一个圣诞节，一个春节？），兑奖前估计总会有人前仆后继。 字节 公司本身比较低调，可能担心老美搞事，所以字节 ………………………………