英伟达财报看到的一些增量

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（以下内容全部来自公开信息） B系列二季度开始发货 现在已经“in production”，将在第二季度开始发货（production shipments），并在第三季度逐步ramp up，而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收入.... （这个挺超预期的，个人认为最积极的信号就是这个了。毕竟之前过分保守的sellside都认为要12月出货了...） 需求和ROI问题 在GPU上 每花费 1 美元，云提供商就有机会在 4 年内获得 5 美元的 托管收入。 在 HGX H200  服务器上每花费  1  美元，托管 Llama 3 服务的  API  提供商就能在  4  年内获得  7  美元的收入。 需求来自： ChatGPT  和 GPT-4o、其他 多模态 Gemini   Anthropic  等等 。   还有一大批AI初创企业， 大约有  1.5 -  2  万家，  还有各种设计工具应用 -- 生产力应用、 数字生物 ………………………………