德翔海运招股，引和记等6名基石投资，11月1日香港上市

主要观点总结

德翔海运于今日至下周二招股，预计11月1日在港交所上市。此次IPO计划全球发售2.5亿股，每股发售价在3.5港元至4.5港元之间。德翔海运的IPO引入了6名基石投资者，并计划将募资的大部分用于订购新船舶、租用货柜和营运资金等。公司在亚太地区提供货柜航运服务已有20年，并计划在上市后的股东架构中保持多元化的持股结构。

关键观点总结

关键观点1: 德翔海运的上市计划

德翔海运于今日至下周二进行招股，预计将于2024年11月1日在港交所挂牌上市。此次IPO发售股份数量及价格、募资总额等信息均已公布。

关键观点2: 基石投资者的参与

德翔海运此次IPO引入了6名基石投资者，合计认购约4.96亿港元的发售股份。这些投资者包括知名企业和个人投资者，如长和旗下的和记港口、洪英正先生的家人等。

关键观点3: 募资用途

德翔海运此次IPO的募资净额将主要用于订购新船舶、租用货柜、营运资金及一般公司用途。具体比例和用途已经详细公布。

关键观点4: 公司背景和业绩

德翔海运成立于2001年，是一家专注于亚太地区的货柜航运公司。公司在该地区的业务已有20年历史，并提供了详细的船队规模、航线服务、覆盖国家和地区等信息。同时，公司的市场份额和排名也已经公布。

文章预览

来自台湾的货柜航运公司 德翔海运 (02510.HK) ， 于今日 (10月24日) 起至下周二 (10月29日) 招股，预计2024年11月1日在港交所挂牌上市，摩根大通、招商证券国际联席保荐。 德翔海运 ，计划全球发售 2.5094亿 股 (约占发行完成后总股份的约15.20%，另有15%发售量调整权) ，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价介乎3.50~4.50港元，每手1000股，最多募资约11.29亿港元。 假设每股发售价4.00港元 (发售价区间中位数) ， 德翔海运 预计上市总开支约1.077亿港元， 包括2%~2.32 %的包销佣 金 (视乎发售量调整权及超额配股权行使情况) 、最高0.17%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。 德翔海运 此次IPO 招股引入6名基石投资者，合共认购6387万美元 (约4.96亿港元 ………………………………