英伟达缺料缓解　下半年GPU泄洪式大出货

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台积电CoWoS产能经历一年的调整全球AI GPU缺料状况将在下半年正式解除 , 今年年底将扩产到月产40k , 2024实际产出将达305,000片 , (想了解台积电CoWoS所有客户排产数据请加入作者知识星球 , 会员可查阅)。 几乎所有台系服务器厂家都表示，与之前相较，明显感受到客户拉货力道转强， 2024年下半AI服务器出货将如同水库泄洪般强劲，除了NV的H100/200接下来还有B100与B200出货，动能将一波接一波。 AI服务器 供应链上半年仍处于有单、没料的窘境，直至第2季末开始感受到客户订单出货放量的力道，随着H100的缺料持续舒缓，下半年动能将会逐季走高 已经是板上定钉。 台系供应链垄断全球近9成的高端服务器业务 , 第2季起台积电GPU出货开始拉升 , CoWoS产能在Q3大增近一万片每月以上 , 对下游服务器厂家来说终于可以拿到足够的芯片 , 积压订单终于可顺利出货，6 ………………………………