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【华泰TMT王林团队】计算机:关注存量格局优化,增量需求改善
华泰睿思
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证券
· 2019-09-23 07:28
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发布时间:2019年9月20日 研 究员:谢春生 S0570519080006/郭雅丽 S0570515060003 核心观点 事件: 华为或退出服务器市场 9月19日,在华为全联接大会上,华为智能计算业务部总裁马海旭表示,如果条件成熟,华为会退出服务器整机市场,专注于做板卡、模组,不与服务器厂商竞争,从而更好地构建鲲鹏生态系统。 我们认为,这将进一步优化服务器市场的竞争格局,现有的服务器市场集中化程度有望进一步提升,建议关注浪潮信息。 短期看,曙光和华为或出让部分市场份额 短期影响服务器市场格局的因素有两个。 1)美国“实体名单”带来的影响。 在服务器厂商中,被美国政府列入“实体名单”的企业为华为和曙光。 这也就意味着,华为和曙光服务器的上游原材料,主要 ………………………………
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