文章预览
会议实录 1、存储市场结构性增长 季度来看，尤其是第二季度，存储市场的恢复非常迅猛。基本上，DRAM和NAND的同比增长都超过了50%，甚至达到100%左右。我们深入分析了全球的投资机会，包括中国产业链的一些状况，之后会与大家具体分享。 首先，目前最大的趋势是生成式AI成为存储市场结构性增长的关键因素。在这一浪潮下，超大规模的数据中心运营商和OEM厂商致力于提高服务器容量，以满足AI模型训练和推理过程中的计算需求。因此，对超高速低功耗技术的HBM需求大幅增长。我们看到，在供给端，三大海外厂商SK海力士、三星和美光非常激进地争夺HBM的主导权，并大幅增加HBM产能建设，优先将产能分配至服务器相关的存储产品。 目前，HBM需求高涨，导致整体晶圆的高消耗。原来的DDR5需求基本上是两倍左右。良率方面，几家厂商差异较大，SK海
………………………………
