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开始准备24年大赚! 过年回了一趟老家,现在还在堵车中,就看看啥时候能回到,回到的时候会跟家人们报声平安! 煤炭和TMT,你以为是水火不容?错!它们其实是一对欢喜冤家,过去20个交易日,煤炭电子的相关性居然是-0.8,煤炭和计算机也是-0.7。这说明啥?说明它们是同一波资金的两面,一边冷一边热,一边涨一边跌,就像跷跷板一样。所以,龙年开门红,煤炭和TMT齐头并进,也不奇怪。 不过,别光看煤炭的涨势,以为是低估值或高股息的回归。其实,这更像是央企概念的炒作,毕竟上海市场的ETF份额变化,也没反映出有更多的海外定价产品涌入。从这点看,油(美国消费)比煤炭更有看头。 说到大趋势,中国的外需才是王道,2024年外需将是经济好转的主推手。 我们可是最早看好中国品牌出海的公众号(2022年4季度就开始吹了),外需改
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