招商家电彭子豪｜兆驰股份（002429.SZ）-2024年半年度业绩预告点评：业绩表现超预期，LED业务稳步推进

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发布时间：2024年7月10日 核 心 要 点 2024年7月8日，兆驰股份发布2024年半年度业绩预告 。 业绩表现超市场预期。 公司上半年预计可实现收入90~100亿元，同比增长16%~29%，预计可实现归母净利润8.9~9.2亿元，同比增长21%~27%；预计单Q2可实现收入49~59亿元，同比增长21%~46%，预计可实现归母净利润4.8~5.2亿元，同比增长37%~48%。我们推测二季度公司电视和LED业绩各贡献50% 。 LED业务： 二季度公司LED业务稳步推进。 1）LED芯片 ，业务完成满产后结构持续升级，我们推测Q2贡献利润环比Q1的1.5亿元进一步提升； 2）COB业务 ，扩产进度稳步推进，4月满产后产能扩张至1.6万平米（以P1.25计算），且新一批100台固晶机已经开始入场，产品结构方面公司二季度P1.56点间距开始放量，持续推动市场COB渗透率向上 。 电视代工： 公司上半年出货量同比去年稳中有升，我们推测公 ………………………………