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为他人做嫁衣的创新药(2024年第38周)

博观约取大世界  · 公众号  ·  · 2024-09-23 00:05

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    各位一线同事,美联储三年半以来首次降息,港股优劣势的对比逻辑,以及港股值得关注的三类资产,就客户关心的问题,交流一下市场观点。     关于美联储降息这个事,之前市场预期的非常充分了。回头看,你会发现美联储很有水平, 这套决策流程确实很成熟,它不会引起市场的剧烈波动。 去年底,市场就普遍预期美联储今年要降息。然后关于降息幅度,市场的各种声音就出来了。具体是 25bp ,还是 50bp ,美联储引导了几个月。所以,定价都是缓慢形成的。等真正兑现时,市场的预期已经到位了。    美联储 11 月和 12 月还有两次议息会议。目前大概率的情景是年内降息 100bp ,所以还有两次,各 25bp 。如果是这样,市场不会意外,各类资产也不会重新定价。     国内市场有一种说法,美联储降息会利好中国资产。其实,我们可以从两 ………………………………

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