【2024年中报预告点评/长安汽车】产品结构持续优化，华为赋能新车可期

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未经许可，不得转载或者引用。 投资要点 公告要点： 公司发布2024年中报业绩预告，2024年上半年实现归母净利润25~32亿元，同比下降58.2%~67.3%，扣非后归母净利润8~15亿元，同比变动-35.6%~+20.8%；对应2024Q2单季度归母净利润中值16.9亿元，同环比分别+147.8%/+46.1%，扣非后归母净利润中值10.4亿元，同环比分别均大幅增长。公司2024中报业绩预告略超我们预期。 产品结构改善+供应链降本初步确认，驱动公司经营业绩同环比提升： 销量维度，长安集团2024H1合计实现批发销量133.4万台，同比+9.7%，其中自主乘用车销量82.2万台，同比+7.0%；2024Q2长安集团以及长安自主乘用车销量分别64.2/38.5万台，销量同比分别+5.6%/+3.4%，随深蓝/启源等新车持续上市，公司销量加速上行。新能源转型以及海外出口维度，公司Q2分别实现销量17.0/9.4万台，分别同比+86.0%/+69.2%，分别环比+32 ………………………………