广发周观点 | 二十届三中全会、基金二季报持仓（7.15-7.21）

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# 二十届三中全会 宏观 | 二十届三中全会公报要点理解 非银 | 全面深化改革新阶段，关注风险偏好的底部修复 地产 | 消化存量和优化增量相结合，二手成交热度较好 建筑 | 三中全会强调全面深化改革，继续推荐国改、电改、有效需求三主线 军工 | 长景气成长可期，新质生产力景气持续 建材 | 三中全会强调防范化解地产风险，6月竣工增速继续走低 煤炭 | 电煤需求季节性回升，产业链库存压力逐步缓解 # 基金二季报持仓 策略 | 如何看待Q2公募大幅增持电子对科创板块的影响？ 金工 | 2024Q2主动权益基金配置趋势跟踪 银行 | 指数基金接走主动基金仓位 家电 | Q2公募配置比例提升，主要加仓白电、扫地机 环保 | 24H1板块基金持仓稳定，运营类资产受机构青睐 公用 | 火电超跌明显，公募基金持仓仍处低配 本周更多观点 传媒 | OpenAI推出低价模型 ………………………………