【国盛通信】DCI：AI算力基建的由“内”而“外”

文章预览

摘要 本周北美光网运营商LUMN涨幅超前，8月6日交易日的单日涨幅超90%（且在盘后维持上涨趋势），自7月初至今累计涨幅近四倍。我们认为，Lumen Technologies的股价背后，反应的是公司与行业的趋势，公司层面是与康宁的合作订单凸显数据中心AI需求，而行业层面则印证了AI链接的下一站已经逐步启动，AI算力建设正从机房内部向外部延伸，DCI或成为最大受益环节： 公司层面-数据中心AI订单不断： 8月2日，Lumen与康宁达成下一代光缆供应协议，Lumen在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的10%，该协议将使Lumen的城际网络里程增加一倍以上，以支持数据中心AI需求。此外，早在7月25日，Lumen与微软也达成合作伙伴关系，将通过Lumen私有连接架构帮助微软连接众多数据中心。 行业层面-重视相干光模块/多模OM3、OM4光纤/交换机配套机会： •  DCI是AI链接的下一 ………………………………