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伊利完了!惹众怒了!

芝士起源  · 公众号  ·  · 2024-05-30 19:30
    

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英伟达新高,但国内AI股早就脱敏了,现在AI股是从题材向以渗透率为主的景气度投资的过度阶段,所以要涨需要更大的刺激。 前天高善文博士的演讲出圈,但同期还有个叫林荣雄的首席,和高善文一起做的报告,他总结了一套投资方法我觉得很有价值, 爆款出现时买巨头 , 巨头开启巨额资本开支时布局基础设施 , 产业链形成时投产业链的关键环节 , 1到100环节投供需缺口, 例如 Model 3出现时买特斯拉, 在特斯拉和国家电网开始大规模投资时 , 配置充电桩等基础设施, 2020年投 锂电池等关键环节, 2020年下半年找诸如锂矿这类出现供需缺口的方向。 所以我们可以看AI现在的位置, 光模块、服务器都开始出业绩了,显然AI产业链已基本形成,所以 在产业链从1到100的阶段通常还有一波大行情。 这个阶段就不能还盯着英伟达了, 英伟达是上一阶段 ………………………………

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