一些信息 0804

主要观点总结

文章主要围绕当前经济趋势和政策效果进行讨论，包括美国降息、人民币汇率上涨、国内政策空间打开以及促进服务消费高质量发展的意见等。文章指出，虽然政策效果尚需转化为基本面数据，但市场已经对政策预期进行博弈。周末出的政策速览中，旅游行业的新业态发展如邮轮游艇、房车露营、低空飞行等受到关注。此外，还提及了宁德战投峰飞航空、苹果和英伟达的相关情况。

关键观点总结

关键观点1: 当前经济趋势与政策效果

文章讨论了美国类衰退式降息、人民币汇率上涨以及国内政策空间的打开，对干内需的影响。

关键观点2: 市场反应与政策预期

市场似乎对政策效果持怀疑态度，但愿意博弈政策预期。单纯的预期交易难有大行情，需要政策效果转化为基本面数据。

关键观点3: 旅游行业新业态发展

周末的政策速览中，鼓励旅游行业的新业态发展如邮轮游艇、房车露营、低空飞行等受到关注，其中房车和低空经济有一定讨论度。

关键观点4: 其他重要信息

提及了宁德战投峰飞航空、苹果和英伟达的相关情况，以及美股走势对A股相关板块的影响。

文章预览

东升西落？ 以史为鉴，好像西落的时候，东也会跟着落一下…… 目前比较普遍的叙事是：美国类衰退式降息、RMB汇率大涨→国内政策空间打开→干内需。 但围观了大家对周末出的《促进服务消费高质量发展的意见》的讨论，我感觉：大家好像都 不太相信政策效果 ，但又愿意去 博弈政策预期 ，可是单纯的靠 预期交易 很难有大行情，是需要政策效果转化为 基本面数据 的。 附：周末的这个政策速览 旅游行业这个“鼓励邮轮游艇 、 房车露营 、 低空飞行等新业态发展”，略有讨论度：房车，一些因无人驾驶而持有相关汽车股票的能蹭上；低空经济，在没有太多行业催化的情况下，硬拉升了一波，急需利好续命。 （说个题外话，宁德战投峰飞航空 ， 挺有意义，汽车领域想让宁德inside深入人心，估计难度不小，但飞行汽车领域，不用宁德电池的飞 ………………………………