AI需求旺盛带动光模块业绩高增 2025年或延续高景气

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点击即可收听全部内容 受益于 AI 浪潮下算力基础设施建设和相关资本开支的增长，今年以来光模块销售大幅增加，行业前三季度净利润大涨。我们认为，数字经济新基建有望推动算力网络升级， 光模块所在的通信行业具有基础设施的逆周期属性和行业领先属性，今明两年或均将保持较高的景气度。 光模块是光通信中实现光电转换的核心器件，吞吐量越高，AI运转所需的数据传输越快，应用场景包括通信网络、 数据中心 网络等。目前高速率的400G、800G光模块已经投入使用，1.6T光模块也在推进量产之中。随着AI行业的蓬勃发展，光模块市场规模或保持快速发展。据光通信行业市场机构Light Counting预测，2024全球用于AI集群的光模块市场将超过40亿美元，同比翻倍以上，2025年则有望超过70亿美元，2029年达到120亿美元。而在其发布的2023年全球光模块TOP10榜 ………………………………