【东北数字经济吴源恒】行业动态：信创预期为矛，业绩估值为盾

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市场机会分析： 我国信创工作自从 2020 年开启之后，第一步在 2020-2022 年完成了地市级以上党政机关相关替换工作，并于 2023 年进入到地市级以下以及行业信创新阶段。根据国资委 2022 年 79 号文相关要求，预计 2027 年央国企完成 100% 信创替代，而目前除少数地区、行业外，大部分地市级以下、央国企由于资金紧张、技术路线不确定等原因整体进度仍旧偏慢。随着时间节点逐渐临近，我们预估地市级及各行业国企都将进一步加大信创替代过程，从而驱动相关企业迎来景气 2.0 周期。而在全市场阶段调整后，我们建议各位投资人持续验证行业景气度与业绩稳 健性，把握优质标的低估值阶段进行中期角度布局。方向角度，我们持续推荐跨境电商、交通信息化、铁路信息化、财税信息化。 同时我们预计公共数据要素即将迎来重要变化，建议各位投资人持 ………………………………