国君研究｜一周研选 0701-0706

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01、 宏观：不确定性的下降与新均衡的到来 02、 宏观：消费税改革：逻辑脉络与前景展望 03、 策略：蓝筹为锋，科技为先 04、 策略：墨西哥：北美制造后花园，产业链重构受益者 05、 固收：当前踏空风险或大于回撤风险 06、 固收：理财严监管视角下地方银行次级债的择券 07、 主动配置：大小盘均衡配置，成长略优于价值 08、 金工：总量与边际并重，通过景气度、超预期、估值和拥挤度构建行业轮动模型 09、 医药：诺诚健华（9969.HK）管线快速推进，奥布替尼放量可期 10、 钢铁：甬金股份（603995）行业底部逐步确立，公司产量继续增长 11、 电新：平高电气（600312）电网投资稳健增长，特高压龙头持续获益 12、 化工：易普力（002096）民爆行业龙头，爆破服务排头兵 13、 医药：信达生物（1801.HK）CVM/肿瘤数据优异，玛仕度肽放量可期 14、 钢铁：华 ………………………………