“见龙在田，利见大人。” 亚盛医药2024半年报会议有感

文章预览

本文于2024年8月30日首发在作者雪球号“flcq”。 随着6月奥雷巴替尼海外市场权益BD给武田制药，叠加武田入股和美股上市，三箭齐发，亚盛医药终于在资本市场当中不再是被轻视的小透明，开始有了存在感。 上周电话会上，虽然本次没能在苏州线下和大俊及管理层进行交流是个遗憾，然而自己关注的几个重点，通过电话会都有了非常清晰的答案。 一 、 奥雷巴替尼 ： 第一个已授权全球重磅炸弹产品 关于奥雷巴替尼的关注点，其实只有一个，就是在海外峰值有机会能做到多少金额，决定了亚盛能分多少钱。这直接关系到亚盛的底线估值，因为90%以上的卖方和机构都将投研和决策的压舱石放在奥雷巴替尼上。 听完电话会，问题就变得很清晰了，也很容易去下一个结论： 奥雷巴替尼的全球销售峰值有不低的概率会超过30亿美金 。 奥雷巴替尼相对容易 ………………………………