大摩关于NVDA concerns事件点评

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大摩Charlie Chan关于NVDA concerns事件的点评 来源:《semis-asia pacific-thoughts on recent industry concerns,24/08/02》 1.台积电应能赶上NVIDIA的Blackwell生产时间，即使需要进行一些重新设计。B200A将在2025年第一季度满足中小企业客户的需求，并利用台积电的CoWoSS产能。 2.最新消息：投资者一直在询问我们关于NVIDIA的Blackwell是否存在设计或生产问题，可能导致几个月的延迟。经过我们的晶圆代工供应链检查，我们认为Blackwell芯片的生产可能会暂停约两周，但可以在2024年第四季度通过台积电的努力赶上。此外，投资者似乎不清楚B200A产品的情况；我们在下文中提供了一些关于芯片规格、时间安排和需求驱动因素的详细信息。 3.对于Blackwell的一些改进工作，并非延迟：据我们了解，原始Blackwell设计的生产已于2024年第二季度末开始生产，任何与原始设计有关的技术问题仍可 ………………………………