近期机构观点

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【会议总结】 参会者普遍对市场表示相对谨慎，海外市场走弱，人民币走强，但都认为结构性机会犹存。周末市场聚焦在当前的服务消费高质量发展刺激政策，关注社服相关方向如养老托育、教育培训、体育、餐饮酒店、特色旅游（邮轮游艇、房车宿营、低空飞行），互联网医疗、电商等方向； 科技方面持续跟踪芯片半导体、AI手机如苹果产业链，航天军工等；周期方面关注黄金、猪肉养殖以及预期三季报以后有机会的低位煤炭板块，大盘如果走强则券商保险板块持续跟踪。 会议精要 当下市场面临两个困局： 1，外围的巨震，美联储降息预期升温，资本开始押注衰退。日元加息导致套利资金撤出。全球股市下跌，但我们和漂亮国周期不同，有走出独立性的可能。 2，国内重大 会议已经落地，下半年能否推出更多刺激经济措施？专项国债能否超预 ………………………………