云学堂或8月上旬登陆纳斯达克：至多募集3575万美元，大钲、腾讯持股超10%

主要观点总结

本文主要介绍了云学堂的上市计划和财务数据。云学堂是中国最大的数字化企业学习解决方案提供商，于美东时间8月1日向美国证券交易委员会递交红鲱鱼版招股书，计划发行美国存托股票并在纳斯达克挂牌上市。该公司采用SaaS模式，为企业提供数字化转型的企业学习解决方案。

关键观点总结

关键观点1: 云学堂递交招股书并计划上市

云学堂于美东时间8月1日向美国证券交易委员会递交红鲱鱼版招股书，计划在纳斯达克挂牌上市，发行美国存托股票。

关键观点2: 云学堂的商业模式和课程内容

云学堂采用SaaS模式，通过软件与内容相结合的方式，协助企业进行数字化转型的企业学习。提供涵盖客户整个企业学习过程的内容，带来额外的盈利机会。

关键观点3: 云学堂的财务数据

云学堂的营收、订阅客户数量及毛利率等数据有所增长。2022年和2023年，云学堂的净亏损同比收窄。今年第一季度，云学堂扭亏为盈。

关键观点4: 云学堂的投资者和股权结构

云学堂获得了知名机构如朗玛峰创投、SIG海纳亚洲等的投资。IPO前，云学堂创始人兼董事长卢小燕持有较大股份，大钲资本为最大机构投资方。

关键观点5: 云学堂的上市募资用途

云学堂表示，IPO募集所得资金将主要用于研发、技术投入、营销和品牌推广、战略投资和收购以及其他一般公司用途。

文章预览

中国最大的数字化企业学习解决方案提供商。 本文为IPO早知道原创 作者｜Stone Jin 微信公众号｜ipozaozhidao    据IPO早知道消息，YXT.COM GROUP HOLDING LIMITED（云学堂集团控股有限公司，以下简称“云学堂”）于美东时间8月1日向美国证券交易委员会（SEC）递交红鲱鱼版招股书，或将于8月上旬正式以“YXT”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。 云学堂计划在本次IPO中发行275万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股ADS 11美元至13美元，承销商另享有41.25万股ADS的超额配售权。这意味着，云学堂至多通过本次IPO募集3575万美元（不计“绿鞋机制”），若执行“绿鞋机制”后的募资规模将至多为4111.25万美元。 成立于2 011 年的 云学堂 创新性地推出 了软件与内容相结合的SaaS模式， 以 有效协助客户进行企业学习的数字化转型 ——具体来讲：通过云学堂的软件，其帮 ………………………………