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浙里有深度||8月优秀报告TOP5榜单出炉
浙商证券研究所
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证券
· 2024-09-13 16:45
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上榜研报 川恒股份:精细磷化工一体化龙头企业,双磷矿放量公司成长空间大 01 团队首席 2021年新财富入围、2021年水晶球第四名。 02 观点精华 本篇报告 梳理了 磷矿石行业 投产项目情况; 总结了 川恒股份 公司后续 产品 投放进程以及 对 业绩 进行详细拆分。 与市场认为磷矿石后续投产项目多,磷矿石供给增加,价格可能出现下滑不同的是, 我们认为: 磷矿石在建项目虽然多,但是受制于环保安全等监管因素,大部分矿山存在推迟投产的情况,同时老矿山存在衰竭和停产的情况,整体磷矿石供需 比市场预期 要乐观 。 综合以上分析, 我们认为: 磷矿石供需紧张有望持续,价格预期长时间高位;受益于磷矿石价格,公司业绩稳定,后续在建磷矿项目多, 业绩有望翻倍 ;同时公司注重分红,股息率位居市场前列。 03 风险提示 磷矿石价格下滑; ………………………………
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