主要观点总结
江苏宏信(02625.HK)发布全球发售股份公告，拟发售H股，包括中国香港发售和国际发售，并有超额配股权。发售价范围为每股发售股份2.50-3.00港元。集团已订立基石投资协议。宏信超市是粮油批发商，在江苏省以“宏信龙”品牌经营超市及便利店零售业务，并涉及两个商城。公司在江苏省经营51家超市及109家便利店。根据行业报告，公司在扬州超市运营商中排名第二，市场份额约9.1%。此次IPO募资金额拟用于开设新零售店铺、建立新配送中心等。
关键观点总结
关键观点1: 江苏宏信发布全球发售股份公告
公司计划发售H股，包括中国香港发售和国际发售，并有超额配股权。发售价范围为每股股份2.50-3.00港元。
关键观点2: 宏信超市业务概述
宏信超市是一家粮油批发商，以“宏信龙”品牌经营超市及便利店零售业务，涉及两个商城。公司在江苏省内经营多家超市和便利店，并在扬州市场占有较大份额。
关键观点3: 募资金额的用途
此次IPO募集的资金拟用于开设新零售店铺、建立新配送中心、建立新的中央厨房以及提高公司运营效率的基础设施系统。
文章预览
独角兽早知道 iponews ｜资讯撬动新资本｜ 江苏宏信(02625.HK)发布公告，公司拟全球发售5356.2万股H股，中国香港发售股份535.7万股，国际发售股份4820.5万股，另有15%的超额配股权；2025年3月21日至3月26日招股，预期定价日不迟于3月27日；发售价将为每股发售股份2.50-3.00港元，绰耀资本有限公司为独家保荐人；预期股份将于2025年3月31日开始在联交所买卖。 集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在符合若干条件的情况下，按发售价认购可按发售价购买的发售股份数目，金额最高约为500万美元(相当于3900万港元)。假设发售价为2.75港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购或购买的发售股份总数最多将为1404万股H股。 基石投资者Top Legend SPC(“Top Legend”)(为及代表Ocean One SP)为一家于2022年5月30日注册成立的获豁免有
………………………………
