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成都交投拟新发USD计价高级无抵押债券,IPG为5.2% 区间

小郭论债  · 公众号  ·  · 2024-10-31 13:36
    

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发行人:成都交通投资集团有限公司 发行人简称:成都交投 状态:新发 发行结构:直接发行 主体评级:BBB+ (稳定) 惠誉 债项评级:BBB+ 惠誉 规模:美元基准 期限:3.5年期 币种:USD 利率类型:固定利率 债券类型:高级无抵押债券 IPT:5.2% 区间 发行方式:Reg S(类别1) 结算日期:2024年11月7日(T+5) 详情:20万美元/1000美元 主交割行:中国国际金融股份有限公司 清算机构:欧洲清算银行/明讯银行 适用法律:英国法律 交易所:香港交易所 筹款用途:所得款项净额将根据可持续金融框架和国家发改委证书用于本集团现有离岸债务的再融资。 JGCs,JLMs & JBRs:中国国际金融股份有限公司,工银国际,中国银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司香港分行 JLMs & JBRs:农银国际,交通银行股份有限公司,交银国际,上银国际有限公司,建银国际,中信 ………………………………

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