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【国金电子】行业周报:5月全球半导体同增19.3%,继续看好Ai驱动机会

国金电子研究  · 公众号  ·  · 2024-07-07 20:02
    

主要观点总结

本篇文章对电子行业的投资逻辑进行了详细阐述,重点关注AI驱动、消费电子创新及需求复苏、自主可控受益产业链等。文章还提供了细分行业的关键信息和重点公司的介绍,以及进行了行业回顾和风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 投资逻辑

重点关注AI驱动、消费电子创新及需求复苏、自主可控受益产业链等。

关键观点2: 细分行业介绍

包括半导体材料、半导体设备、面板等细分行业的关键信息。

关键观点3: 重点公司介绍

介绍了沪电股份、立讯精密、生益电子等公司的业务和发展情况。

关键观点4: 行业回顾

回顾了本周电子行业的涨跌情况,以及细分板块和个股的涨跌情况。

关键观点5: 风险提示

提示了AIGC进展不足、外部制裁升级、终端需求不足等风险。


文章预览

+ 投资逻辑 电子周观点: 5月全球半导体同增19.3%,继续看好Ai驱动机会。全球半导体月度销售额持续向好,根据SIA数据,2024 年 5 月全球半导体行业销售额达到 491 亿美元,同比增长 19.3%,环比4月增长 4.1%。5 月份的销售额同比增长率创下了2022年4月以来的最大增幅,美洲市场增长尤为强劲,同比增长 43.6%,中国市场同比增长24.2%。受益Ai拉动及终端下半年备货,目前台积电5nm及以下制程的稼动率已接近饱和,AI对HBM及NAND需求大幅增长,HBM持续大幅扩产,NAND大厂也有望结束减产措施。TechInsights预计2024年下半年全球晶圆厂产能利用率有望攀升至80%左右,并在2025年达到平均约90%的利用率。苹果正在利用自己的M2 Ultra芯片布局AI服务器集群,预计今年用量将达到20万左右,苹果下一代用于AI服务器的M5芯片将采用台积电的2纳米制程,使用台积电最先进的SoIC-X ………………………………

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