天风·电子 | 消费品以旧换新补贴或加快AIPC渗透率提升

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一周行情概览：上周半导体行情落后于全部主要指数。行业周期当前处于相对底部区间；消费品以旧换新补贴或加速AIPC渗透率提升，看好产业链投资机会；我国G60星链首批组网卫星即将发射，关注卫星通讯在民用市场加速普及；华为三折机呼之欲出，折叠机渗透率持续提升，AI手机仍是下半年最大看点，看好手机换机对产业链出货拉动。 一周行情概览：上周半导体行情落后于全部主要指数。 上周创业板指数下跌3.82%，上证综指下跌3.07%，深证综指下跌3.44%，中小板指下跌3.46%，万得全A下跌2.74%，申万半导体行业指数下跌6.36%。半导体各细分板块均下跌，封测板块跌幅最大，半导体制造板块跌幅最小。半导体细分板块中，封测板块上周下跌7.2%，半导体材料板块上周下跌5.6%，分立器件板块上周下跌4.7%，IC设计板块上周下跌6.3%，半导体设备上周下跌6.6%， ………………………………