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立志如山,行道如水:基金投顾的求新求变之路

深圳市投资基金同业公会  · 公众号  ·  · 2024-08-21 15:39

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“立志要如山,行道要如水。不如山,不能坚定;不如水,不能曲达。”用这句话来形容基金投顾业务,可谓恰如其分。 创新是引领发展的第一动力。对于在国内展业不到五年的基金投顾业务而言,目前还处于发展探路初期,正是需要创新引领的阶段。作为基金投顾试点机构之一,自展业以来,广发基金围绕以客户为中心的理念,一直行走在求新求变的路上。 例如,针对基金交易的痛点问题,广发基金推出发车式跟投策略,引入了对资金进出节奏的控制机制,提供综合性投资解决方案;针对投资者交易行为带来的收益损耗,广发基金打造了全生命周期服务体系和投顾一体内容工作室,通过提供兼具投资价值和情绪价值的陪伴服务,致力于优化投资者行为。 “未来国内的基金投顾业务或将逐步转型,从传统的策略跟投模式,升级为更加注重资金规 ………………………………

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