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海外AI算力需求旺盛提振相关厂商业绩,英伟达H20或将供货;国内各级政府鼓励支持AI算力发展,国产厂商有望持续收益;建议关注AI算力的持续性投资机会 主要观点 海外AI算力需求旺盛提振相关厂商业绩,英伟达H20或将供货 随着2月中旬英伟达2024财年业绩大超预期,全球市场AI算力需求旺盛的趋势持续强化,进而提振AI算力产业链相关公司业绩向好。3月1日,戴尔的4QFY24财报显示,公司AI服务器需求强劲,订单量连续增长近40%,积压订单几乎翻倍。此外,超微、慧与、广达等AI算力产业链相关公司也都对2024年的AI服务器业务持乐观态度。我们认为,AI服务器厂商业绩及预期提升,反映了当前及未来全球人工智能产业加速发展对AI算力旺盛的需求将持续提升,AI算力或将成为投资确定性最强的AI产业链细分环节。 据《科创板日报》报道,英伟达对华“特
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