300236，光刻胶确定性龙头，A股最无可挑剔的公司！

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价格是最有效的传递一切稀缺信息的载体，且它的珍贵之处在于足够显性。 从 2023 年年底开始我们说半导体行业正在进入上行周期，但再强调也不如一次涨价来的实在，上半年各细分行业涨价密集。 一马当先的是存储芯片，既包括主流也包括利基型，而且涨价预期会延续到下半年，兆易创新、德明利、普冉股份、江波龙、佰维存储等均实现戴维斯双击。 前不久， 先进封装也迎来调价的消息 ，台积电在 2025 年将上涨 10%-20% 的先进封装报价，使得晶方科技、长电科技、通富微电、华天科技热度攀升。 而涨价是一个行业景气度的具象化，受益的可不只有封测厂， 上游材料和设备生产商订单量也预计增长 。   封装材料包括 IC 载板、电镀液、环氧塑封料、硅微粉、临时键合剂等，相关公司例如兴森科技、深南电路、上海新阳、华海诚科、联瑞新材、鼎 ………………………………