重大变化：党政信创有望重新启动

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( 网络纪要，审慎参考， 仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。） 1.【东吴计算机王紫敬】重大变化：党政信创有望重新启动 我们预期中央以补贴的形式支持政务外网替换，金额达到千亿级别，分三年执行。地方上亦有配套资金。 党政信创一共2000多万台PC，2020-2022年替换了500多万台，还剩1500万台，到2027年替换完毕，弹性很大。尤其党政信创的价格相比行业信创更稳定，而且都是随机授权，业绩兑现确定。 2.信创大涨点评：系财政预期转暖 20240819 周末，市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息，引起板块大涨 点评： 1. 信创周期属性强，19-22年上一轮，23年休整，24年缓慢修复，大体上 24-27年的进度，是要补上，从周期上看，距离启动已经很近； 2. 财政缺口逐步收窄，去年7月开始，财政部+工业部即在吹风，进行政府需求采购 ………………………………