【央国企信创有望加速，信创迎来2.0阶段】天风计算机缪欣君团队

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天风计算机团队 作者 |  缪欣 君      联系人 | 刘琳琳   摘要 央企信创进入最后三年，信创有望迈入新一轮加速期 从信创复盘看， 行业信创是未来重点：市级以上党政信创 2020 年启动、 2022 年收尾， 2023 年开始信创产业进入区县下沉 + 行业拓展的 2.0 阶段，且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”，逐步向内部核心系统逐渐深入。但从 2023 年的实际推广看：行业信创需求逐步释放，但因政府财政资金预算紧张，党政信创需求释放仍不及预期（中国长城公告）。 考虑国资委 2022 年 79 号文要求，预计 2027 年央国企完成 100% 信创替代。我们认为，目前距离 2027 年不到三年时间，政策推动信创产业的需求增长是大趋势。 供给侧向“好用”迭代，供需合力加速景气度上行 2023 年起“适配生态“、”竞标中标“、”产品迭代”成为 ………………………………