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老规矩,吐槽请留言,进群+微信,学习上星球 本文星球相关内容 总结一下这篇文章的核心内容: 本来都是大差不差的靶点,就别在细节上抬杠了,关键是竞争格局。 前两周Amgen跌幅有点大,明面上看是数据的问题(骨密度、减肥效果),实际上是竞争格局的问题。 和当年的PD-1赛道一样,其实我一直都不信这些减肥药效果会有特别大的差别,可能更多的差别是在公司的决策、能力,以及运气等方面。 我一直都相信: 1)GIP的主要作用是噱头,虽然也不是说它完全没用,但减肥的核心还是GLP-1,毕竟没有人敢单独用GCG,GIP做减肥药; 2)大家只看到了那越来越强的效果,却忽略了越来越大的剂量(反复强调:大家去看看司美和T药的分子量,再看看二者批的剂量)。 那么肯定会有人拿着临床数据来跟我辩论。 其实, 我也不相信临床数据的差异是1
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