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摘要： 前期我们复盘欧洲海缆企业的股价，其股价上涨主要系欧洲海上风电+电力互联两大需求的影响，供需缺口带来国内企业出海的投资机会。 深入研究东南亚电力市场，我们洞察到能源转型孕育着风电光伏领域的丰富投资机遇。与此同时，由于东南亚各国电力发展水平参差不齐，电力互联需求应运而生，为海缆、输配电等关键领域带来了前所未有的投资潜力。 东南亚电力消费结构中化石能源占主导 （可再生能源占比仅14%）， 往后看电力需求不断上涨（2030年东盟各国的能源需求将以每年3%的速度增长）但天然气储量缩减，需要新能源装机部署。 资源禀 赋端，❗️东南亚最适合发展的是风电尤其是海风，以越南及菲律宾为主： 东盟可再生能源潜力巨大，尤其是太阳能和风能，分布以越南、菲律宾、印尼为主。其中菲律宾和越南大型太阳能和风
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