【华创地产•袁豪团队】龙光地产深度报告：大湾区龙头，高质量成长

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华创地产研究团队感谢您的关注与支持！ 袁豪    鲁星泽    曹曼   邓力 要     点  1  深耕粤港澳大湾区，专注旧改和轨交沿线，实现高质量成长 龙光地产历经25载发展，坚持深耕粤港澳大湾区，持续受益于大湾区政策支持，同时坚持专注旧改和布局轨交沿线，销售排名快速提升，规模迈进千亿台阶，并成为千亿房企中盈利最强之一。公司股权结构稳定，纪氏家族合计持股78%。公司传统家族式管理模式逐渐淡出，加速向职业经理人管理架构转变，多方招揽人才打造明星管理团队，多轮激励激发员工活力，为千亿后再上台阶打下坚实基数。近年来，公司持续回购、认可价值，并持续高分红回报股东，分红率维持在40%上下，19E股息率预计高达8.4%，极具 ………………………………