触底了，光伏第一大白马，市占率70%全球寡头，手握90亿订单，234家机构盯上！

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光伏，冰火两重天。 这种局面，主要体现在2方面； 一个是供需端， 一边是需求的持续旺盛，2023年全球新增光伏装机375GW，同比大增32%，继续保持旺盛的局面；一边是产能的严重过剩，2023年全球光伏需求才375GW，但是光伏组件总产能达到了 1034GW，同比大增64.7%。并且今年扩产还在加码，2024年前4个月，硅料、硅片、电池片和光组件等 扩产项目超80个，投资额超5500亿。 一个是业绩端， 一边是光伏产品价格战下，隆基绿能、通威股份、TCL中环、晶澳科技等巨头业绩大幅下滑；一边却是迈为股份、帝科股份、宇邦新材、奥特维等辅材设备企业业绩大好。 造成业绩巨大差异的原因，也是很清晰的，本身这轮光伏周期中，设备辅材环节并没有进行较大的扩产，这些企业作为铲子型公司，具备极强的抗风险能力。同时，辅材是光伏核心但价格敏感度低的产品 ………………………………