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金选·核心观点 业绩简评 2024年7月30日,公司公告,2024年上半年营收1.99亿元,同比增长14.44%,归母/扣非净利润0.22/0.19亿元,同比增长8.14%/106.55%。2024年二季度营收0.95亿,同比增长2.78%,归母/扣非净利润0.05/0.04亿元,同比增长-13.08%/33.56%。业绩符合预期。 点评 多肽布局全面,营收稳健、技术领先、储备品种丰富。 (1)业绩:公司1H24营收近2亿元,同比增长14.44%;主要是生长抑素、阿托西班在2023年6月集采中标后销售增长,而原料药境外销售也快速上升。公司2Q24单季度归母净利润同比下降,主要源自研发费用同比增加近1000万:①公司投资1250万元用于与浙江鼎昌医药合作开发注射用醋酸奥曲肽微球项目,首期投入500.00万元全部计入研发费用;②司美格鲁肽、鲑降钙素进入中试阶段费用化研发投入较大;③KJMRT-YF001(环肽-113)研发投入增加。(2)
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