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惠泰医疗2024三季报点评:收入符合预期,看好未来成长【东吴医药朱国广团队】

国广有话说  · 公众号  · 药品  · 2024-10-29 23:20

主要观点总结

该文章主要介绍了东吴证券对某公司的投资分析报告。该公司2024年前三季度实现了不错的业绩,符合市场预期。东吴证券对该公司的电生理产品前景持乐观态度,认为其有望受益集采放量。报告还提供了对该公司的盈利和估值预测,并给出了买入的评级。同时,报告也提示了相关风险。

关键观点总结

关键观点1: 公司业绩符合预期

公司在2024年前三季度实现了营业总收入15.25亿元,归母净利润5.28亿元,业绩符合市场预期。

关键观点2: 电生理产品前景乐观

公司电生理产品有望受益集采放量,其中压力感应消融导管、脉冲消融导管等有望在未来上市。

关键观点3: 盈利与估值预测

东吴证券预计该公司未来几年的归母净利润,并给出了买入的评级。同时,报告提示了市场竞争加剧、新产品研发或推广不及预期的风险。

关键观点4: 风险提示与免责声明

报告提醒投资者注意相关风险,并强调了免责声明,指出本报告仅供东吴证券客户使用,且不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。


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点击蓝字 关注我们   投资要点   投资要点 事件: 公司公告,2024年前三季度,公司实现营业总收入15.25亿元(+25.63%,表示同比增速,下同),归母净利润5.28亿元(+30.97%),扣非归母净利润5.08亿元(+41.08%),业绩符合我们预期。 单Q3业绩受院内手术淡季影响,环比Q2略下降。 公司单Q3实现收入5.24亿(+23.05%),归母净利润1.86亿(+27.24%),扣非归母净利润1.80亿(+53.18%)。单Q3收入环比Q2下降3.99pct,归母净利润环比Q2下降8.31pct,扣非归母净利润环比Q2下降5.68pct。 费用控制良好,单Q3毛利率及净利率同比均有所提升。 2024Q3单季度,公司销售毛利率/销售净利率分别为72.58%/35.12%,分别同比变化+1.86pct/+1.31pct。2024Q3单季度,公司销售/管理/研发/财务费用率分别为17.79%/4.07%/13.16%/0.24%,同比变化-1.53pct/-2.19pct/-0.79pct/+0.07pp,公司降本增效成果进一步显现。 电 ………………………………

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