矽品启动扩厂，英伟达新增CoWoS供应商?

主要观点总结

文章主要介绍了日月光控股旗下的矽品在承接台积电CoWoS后段oS订单方面的进展，以及其在AI芯片领域的受益情况。矽品已买回潭子区的环电厂房，并有望扩充oS与测试业务。尽管矽品有意争取台积电和Nvidia的前段CoW订单，但短期内切入有难度。矽品在AI趋势下有望再扩充新产线，但新厂房的寻觅是扩厂的一大问题。

关键观点总结

关键观点1: 矽品买回潭子区的环电厂房，有望扩充oS和测试业务。

矽品已寻获新厂房空间，买回潭子区的环电厂房，这将有助于其扩充oS和测试业务，成为其大本营。

关键观点2: 矽品有意争取台积电和Nvidia的前段CoW订单，但短期内切入有难度。

虽然矽品有意争取台积电和Nvidia的前段CoW订单，但由于多种原因，如设备、认证时间、技术转移等，短期内真正切入恐有难度。

关键观点3: 矽品在AI趋势下有望再扩充新产线。

随着AI趋势的发展，矽品受益显著，并有望再扩充新产线，以应对市场需求。

关键观点4: 新厂房的寻觅是矽品扩厂的一大问题。

矽品现有厂区不满足使用需求，新规划的马来西亚厂传出暂停，新厂房的寻觅成为其扩厂的一大问题。

关键观点5: 台积电CoWoS产能将大幅增长。

台积电CoWoS产能将大幅度增长，但自身倾向不扩充oS，以委外为主。

文章预览

将大举承接台积电 CoWoS后段oS订单的 日月光控股旗下 矽品，终于寻获新厂房空间，已出手买回潭子区的环电厂房，加计中山厂区空间挪动，有望成为矽品扩充oS与测试的大本营，至于与台积电和Nvidia有关的前段CoW，矽品虽有意争取，但短期内要真正切入，恐有难度，后续矽品CoW的扩充暂与台积电和Nvidia无关。 矽品在 AI浪潮下明显受益，成为AI芯片最大厂指定，替台积电进行CoWoS后段oS委外的指定协力厂商，尤其目前CoWoS产能不足，台积电近几年的扩产，都以年增倍数为基准，但台积电本身的扩产集中在CoW，oS则会委由矽品负责。 然矽品现有厂区不敷使用，目前潭子区内的厂区均满，中科厂也满、二林厂扩 FC且设备陆续到位，下一个基地的虎尾，但目前并不具体，而新规划的马来西亚厂则传出暂停，新厂房的寻觅增为矽品扩厂上的一大问题，不过最新 ………………………………