超级景气！

文章预览

仓位是战略，分析是技巧， 预测是概率，博弈是人生 事件： 8月7日，巴斯夫及其受影响的子公司宣布部分VA、VE和类胡萝卜素以及部分芳香成分的交付遭遇不可抗力，即刻生效。 选定的芳香成分包括：紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基芳樟醇、橙花醇和异植醇R。其中，紫罗兰酮、异植物醇是VE的重要中间体。路德维希港的VA、VE装置建设完成于1970年，包括了4万吨柠檬醛、0.6万吨VA、2 万吨VE。 1、VE：已经进入自2008年以来的新一轮超级景气 安迪苏的退出是2007-2008年VE的超级景气的重要催化，当时VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。受益于VE上一轮超级景气，浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。 2、 VA：巴斯夫不可抗力后格局发生变化，弹性巨大 2017-2018年，巴斯夫路德维希港出现不可抗力 ………………………………