全球半导体硅片厂Q1概况

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信越化学 ： 预计整体行业复苏主要靠 AI对存储、先进制程逻辑 需求拉动， 其他应用市场复苏还需要时间； 12吋虽下滑但已出现复苏迹象，8吋及以下则因消费电子、工业领域需求疲软下滑严重； 预计Q2客户12吋库存水位会下滑，12吋需求开始逐季走高 ，Q3正式复苏，但8吋及以下仍疲软； LTA一般会松动出货量，但不会松动ASP，仍会适时进行产能扩张； SUMCO： 预计全年硅片行业缓慢复苏，工业、汽车相关需求持续下滑， 但AI相关需求强劲增长，PC、手机需求回暖； Q1行业12吋整体需求已经触底 ，AI相关的逻辑和DRAM增长，其他应用还在去库存； 8吋及以下由于市场疲软出货仍在下滑 ；预计Q2 12吋市场逐步缓慢复苏，8吋及以下仍疲软； 8吋/12吋ASP受LTA保护，影响较小； 环球晶圆： 行业去库存进度慢于预期，汽车需求低于预期 ，即便AI、存储需求高于预期 ………………………………