主要观点总结
本文聚焦全部42家A股银行在2024年三季度经营指标情况，从总体情况、规模扩张情况、经营业绩情况、投资收益以及其他指标等方面进行详细阐述。总体上看，A股银行在中国商业银行中占据重要地位，但不同银行之间存在明显分化。投资收益对A股银行的业绩起着决定性作用，大部分银行的业绩指标受到了投资收益的强力推动。
关键观点总结
关键观点1: A股银行总体情况
42家A股银行是中国商业银行的主体，贡献了全部商业银行总资产的81%和净利润的89%，具有非常高的代表性。除A股银行外，还有16家纯H股银行，但资质总体上要差一些。A股银行之间也呈现明显分化。
关键观点2: 规模扩张情况
城商行在资产和贷款增速方面表现最好，国有大行次之，股份行表现最差。贷款增速超过两位数的银行仅10家，且均为头部城商行。大部分银行的资产和贷款增速处于低位。
关键观点3: 经营业绩情况
受实体经济融资需求低迷、净息差收窄等因素影响，上市银行业绩指标表现不理想。营收和利差收入同比增速为负的A股银行分别有13家和29家。中收业务表现普遍不理想，手续费及佣金净收入同比增速为负的银行较多。利润类指标方面，关注归母净利润和拨备前利润，其中拨备前利润更具参考价值。
关键观点4: 投资收益成为重要来源
投资收益对A股银行盈利具有决定性影响。投资收益包括利润表中的投资收益（不含对联营合营企业的股权投资收益）、公允价值变动损益和汇兑损益等三个科目。今年前三季度，投资收益同比增速超过20%的银行有30家，投资收益占营收的比例超过20%的银行有15家。
关键观点5: 其他关键指标
在资产质量指标方面，部分银行的资产质量不够理想，例如郑州银行、贵阳银行等五家银行的不良贷款率超过警戒线。在资本指标方面，部分银行存在资本补充压力。大部分银行的营收同比增速受到投资收益的强力推动，不考虑投资收益的情况下，仅有少数银行的营收同比增速为正。
文章预览
导读： 投资收益对A股银行的业绩依然起着决定性作用。 【正文】 本文聚焦全部42家A股银行2024年三季度经营指标情况。需要说明的是，这里的 投资收益=各银行利润表中的投资收益+公允价值变动损益+汇兑损益等三个科目。 一、整体情况 （一）42家A股银行是中国商业银行的主体，贡献了全部商业银行总资产的81%和净利润的89%，具有非常高的代表性。 例如，截至2024年9月底，全部42家A股银行的总资产、存款和贷款分别达到298.66万亿元、201.30万亿和167.86万亿，前三季度合计实现营收4.28万亿、利差收入3.12万亿、归母净利润1.66万亿、拨备前利润2.87万亿、综合收益总额为1.84万亿。 （二）目前内地共有58家上市银行，除42家A股银行外还有16家纯H股银行，分别为渤海银行、徽商银行、中原银行、盛京银行、天津银行、哈尔滨银行、贵州银行、江西银行、九江
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