映恩生物今起招股，BioNTech、富国资产、易方达、汇添富等豪华基石阵容加持，预计4月15日挂牌上市

主要观点总结

映恩生物-B(09606.HK)发布公告，公司计划全球发售股份，包括发售股份和超额配股权，定价时间为4月11日。发售价范围为每股股份94.6港元至103.2港元。已有基石投资者同意认购约5.054亿港元发售股份。公司主要从事抗体偶联药物研发，拥有核心产品并已与多家领先生物制药公司建立合作伙伴关系。财务方面，公司在近年实现了一定收入，但尚未获得任何候选药物的上市批准。此次发行筹集的资金将主要用于研发、商业化公司的核心产品以及探索和开发新药物资产等。

关键观点总结

关键观点1: 公司全球发售股份

映恩生物计划全球发售股份，包括发售股份和超额配股权，定价时间为4月11日。

关键观点2: 基石投资者认购

已有基石投资者同意认购约5.054亿港元发售股份。

关键观点3: 公司核心业务及合作伙伴

公司主要从事抗体偶联药物研发，拥有核心产品并已与多家生物制药公司建立合作伙伴关系。

关键观点4: 财务情况

公司在近年实现了一定收入，但尚未获得任何候选药物的上市批准。

关键观点5: 资金用途

筹集的资金将主要用于研发、商业化公司的核心产品以及探索和开发新药物资产等。

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独角兽早知道 iponews ｜资讯撬动新资本｜ 映恩生物-B(09606.HK)发布公告，公司拟全球发售1507.16万股股份，中国香港发售股份150.72万股，国际发售股份1356.44万股，另有15%的超额配股权；2025年4月7日至4月10日招股，预期定价日为4月11日；发售价将为每股发售股份94.60-103.20港元，Morgan Stanley、Jefferies以及CITIC Securities为联席保荐人；预期股份将于2025年4月15日开始在联交所买卖。 公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购总金额6500万美元(约5.054亿港元)可购买的发售股份数目。假设发售价为98.90港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将约为511.03万股发售股份。 基石投资者包括BioNTech SE(“BioNTech”，为一家总部位于德国的国际公司，其美国存托 ………………………………