【西南策略 • 金股】七月十大金股

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七 月 金 股 文中观点请参考西南证券研究所已发布的个股研究报告 ✦ 金股推荐 ✦ 军工 光威复材(300699.SZ) 推荐逻辑： 需求增长+产能提升，内外部因素共同催化长期成长。 1）T800大规模量产在即，军用航空复合材料需求迎来新的快速增长期。我国军用有人、无人机复材有很大提升空间，T800H中模量材料已定型，结合新型军机迭代放量将推动军用航空碳纤维需求量持续增长。 2）商用飞机与低空经济打开需求天花板。C919量产爬坡、C929研发推进，低空经济长期发展可期。民用航空碳纤维复材需求打开需求增长天花板。 3）军品、民品产能释放支撑业绩增长，新一轮扩产布局中。包头一期民品4000吨民品碳纤维投产，威海T800H千吨线等同性验证后将贡献约800吨产能。此外，公司新取得土地使用权拟用于新建产线。产能持续释放支撑公司业绩长期增长。 股 ………………………………