【西南策略 • 金股】七月十大金股

主要观点总结

本文提供了关于多个公司或行业的推荐信息，包括军工、化工、医药、上海莱士等行业的个股推荐逻辑，以及对应的风险提示。同时，也包括了西南证券的研究报告和相关分析师的联系方式和重要声明。

关键观点总结

关键观点1: 军工行业

光威复材（T800大规模量产在即，军用航空复合材料需求迎来新的快速增长期）等公司将受益于需求增长和产能提升。

关键观点2: 化工行业

奥来德和宝丰能源等公司保持细分领域的领先优势，并有望受益于新材料和产能扩大。

关键观点3: 医药行业

亿帆医药的创新产品海外市场表现良好，上海莱士的血制品业务规模领先且盈利能力强。凯傲公司提供的叉车+仓储物流解决方案的一体化智能物流体系业务将持续快速发展。

关键观点4: 其他行业

其他公司如潍柴动力、牧原股份、长江电力等在各自的行业中也有良好的表现。西南证券作为具有证券投资咨询业务资格的公司，提供了相关研究报告和服务。

文章预览

七 月 金 股 文中观点请参考西南证券研究所已发布的个股研究报告 ✦ 金股推荐 ✦ 军工 光威复材(300699.SZ) 推荐逻辑： 需求增长+产能提升，内外部因素共同催化长期成长。 1）T800大规模量产在即，军用航空复合材料需求迎来新的快速增长期。我国军用有人、无人机复材有很大提升空间，T800H中模量材料已定型，结合新型军机迭代放量将推动军用航空碳纤维需求量持续增长。 2）商用飞机与低空经济打开需求天花板。C919量产爬坡、C929研发推进，低空经济长期发展可期。民用航空碳纤维复材需求打开需求增长天花板。 3）军品、民品产能释放支撑业绩增长，新一轮扩产布局中。包头一期民品4000吨民品碳纤维投产，威海T800H千吨线等同性验证后将贡献约800吨产能。此外，公司新取得土地使用权拟用于新建产线。产能持续释放支撑公司业绩长期增长。 股 ………………………………